Popeye the Sailor Meets Sindbad the Sailor

Pepek si nevinně zpívá svou obvyklou písničku, zatímco pluje kolem Sindibádova ostrova se svou přítelkyní Oliv Oyl a přítelem J. Wellingtonem Wimpym na palubě.

Sindibás nařídí svému obrovskému ptáku Rokovi, aby Oliv unesl, a nechá Pepkovu loď zničit, čímž donutí Pepka a Wimpyho doplavat na břeh. Sindibád se vyžívá v představě, že si z Oliv udělá svou trofejní manželku, ale do toho dorazí Pepek. Sindibád pak vyzve jednookého námořníka k sérii zkoušek, aby dokázal, kdo z nich je větší hrdina – včetně boje s Rokem, dvouhlavým obrem jménem Boola (zřejmě parodie na Tři moulové) a nakonec se samotným Sindibádem.

Pepek si snadno poradí s ptákem i obrem, ale Sindibád má zpočátku navrch – dokud Pepek nevytáhne svou plechovku špenátu, který mu dodá sílu porazit Sindibáda a prohlásí se za „nejpozoruhodnějšího, neobyčejného chlapíka“.

Po celou dobu běží nenápadný temně komický motiv s Wimpym, který na ostrově honí kachnu s mlýnkem na maso, protože ji chce umlít a osmažit na svůj oblíbený hamburger. Kachna mu však nejen uteče, ale nakonec mu z pomsty sebere i jeho poslední burger.